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山西證券(002500): 富國、睿遠、建信等多家大公募都出手了,興全狂買近10億!

時間:2020-02-27 12:14:33 來源:www.agxww.com

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  再融資新規發布一周多,定增商場出現顯著回暖。

  據我國基金報記者計算,到2月25日,新規發布后A股商場已有近百家上市公司修正原先的定增方案或新發表定增預案。而在公司定增方針中,金融組織的身影頻現,且其間不乏多家公募基金,包含興全、富國、建信、睿遠、前???、財通等基金公司。

  值得重視的是,興全全基金大手筆認購,參加了藥石科技(92.88 +7.18%,診股)、立思辰(22.43 +10.00%,診股)等多家上市公司定增,算計參加定增認購金額高達9.6億元。

  興全一家“包場”藥石科技6.5億定增

  再融資新規后,即便是公募大佬,也難擋定增的“引誘”。

  近日,藥石科技發表定增預案,擬以61.04元/股非揭露發行股票征集資金總額不超6.5億元,扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。而此次非揭露發行方針僅有一名,即興全基金全額認購此次非揭露發行的股票,鎖定期18個月。發行完成后,興全基金將成為公司持股5%以上股東。

 

定增商場悄然回暖: 富國、睿遠、建信等多家大公募都出手了,興全狂買近10億!

  這也是繼凱萊英(189.80 +3.72%,診股)之后又一家取得資本全額買單其再融資方案的CXO(創新藥服務商)板塊上市公司。2月中旬,高瓴資本出資23億元認購凱萊英的定增,定增完成后,高瓴資本也成為凱萊英持股5%以上的股東。

  具體來看,興全基金以其辦理的17個產品認購藥石科技此次非揭露發行的股票,包含10只混合型基金和7只專戶產品。

  按照認購金額巨細,排列前三的依次是興全趨勢出資、興全新視野和興全合宜,別離認購1.4億元、1.4億元和1.06億元。此外,興全合潤分級認購6000萬元、興全社會價值三年和興全社會職責認購均認購3000萬元。記者注意到,作為養老方針基金,興全安泰平衡養老方針三年持有期FOF也認購了400萬元。

 

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  值得一提的是,走精品道路的興全基金自2003年建立至今,旗下共29只基金,其間混合型基金15只,而為了完成此次認購,興全基金共動用了旗下2/3的混合型基金。

  遭到興全基金如此喜愛的到底是家什么樣的公司呢?揭露信息顯示,藥石科技建立于2006年12月26日,主要從事生物醫藥中小分子藥物研制產業鏈上從藥物分子砌塊設計、研制、工藝優化到商業化生產所有觸及化學的事務。該公司于2017年11月10日上市,并接連斬獲15個漲停板。

  和高瓴資本認購的凱萊英一樣,藥石科技為創新藥服務的第三方企業,拿手小分子藥物領域,研制投入微弱。不過,其在上市之初征集的資金比較少,跟著事務規模逐漸擴展,其單靠自身很難滿足日漸擴展的資金需求。

  光大證券(12.96 +0.86%,診股)(06178)以為,上市公司再融資途徑放寬,將增強上市醫藥企業資金實力。國內傳統藥企技術上必定程度依賴CRO(記者注:CRO全稱為ContractResearch Organization,是一種專業要求極高的外包服務),在迫切轉型創新的訴求下,對CRO服務的需求也將添加。另外,充足的資金是CRO企業快速開展的先決條件,藥石科技本次定增是再融資新規利好的直接實現。定增完成后,公司將新增6.5億現金,將大大加速開展。

  到今天收盤,藥石科技報收86.66元/股,與定增價61.04元/股相比,股價上漲逾四成,興全基金浮盈約2.7億元。

 

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  再融資新規后多家公募相繼出手

  值得重視的是,再融資新規發布十多天以來,已有興全、睿遠、建信、富國、前???、財通等多家公募基金的身影出現在上市公司定增方案中。尤其是興全基金,除了藥石科技,還參加了立思辰、中密控股(29.15 -0.10%,診股)等多家上市公司定增,算計參加定增認購金額高達9.6億元。

  2月25日,恒邦股份(15.07 -0.72%,診股)發布2020年度非揭露發行A股預案,擬非揭露發行31.7億元,其間前??椿鷙筒仆ɑ鴇鵠肴瞎?億元、1億元,認購價格為11.61元/股。

  在中密控股的定增中也出現了公募基金的身影。2月21日,中密控股發布公告稱,擬非揭露發行不超越29775536股股票,發行價格為21.83元/股,征集不超越6.5億元資金,用于收購新地佩爾100%股權、機械密封產品數字化轉型及智能制作項目和補充流動資金。在其9名認購方針中,富國、興全基金亦在其間,兩家公司均認購6000萬。

  此外,在立思辰發布的非揭露發行預案中,也有多家公募“現身”。譬如興全基金動用2.5億元認購立思辰的非揭露發行股份,其旗下的興全商業模式優選、興全有機增長、興全合泰、興全特定策略 52 號調集財物辦理方案等十個產品參加了此次定增;除了興全,睿遠和建信基金也參加了此次定增,其間睿遠生長價值認購1.15億元、睿遠睿見7號調集財物辦理方案認購5080萬元、睿遠基金興業信任單一財物辦理方案和睿遠基金興業國信資管單一財物辦理方案別離認購3092萬元和3328萬元。睿遠算計運用2.3億元認購立思辰。此外,建信優選生長也認購了4000萬元。

 

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  值得一提的是,近期立思辰股價走勢微弱。到今天收盤,股價已攀升至20.39元,相對其定增發行價的12.03元/股,大漲近7成。

 

定增商場悄然回暖: 富國、睿遠、建信等多家大公募都出手了,興全狂買近10億!

  華南一位基金司理表明,盡管近期定增預案增多,但公募基金參加的只有寥寥幾家。“再融資規矩的松綁,意味著商場可發揮的自由度或將變大。但在出資者成熟度提升背景下,真實決定企業能否融資仍取決于其安穩的盈余能力及生長能力,這也意味著定增出資博弈制度盈利的空間變小,定增出資將更需要致力于挖掘優質標的。因而,未來定增出資仍需回歸好行業、好公司、好價格的價值出資思路。”

  多家公司定增被大股東或單一組織“包場”

  記者還注意到,在近期的定增中,多家公司獲大股東或單一組織“包場”。有業內人士以為,這體現了出資者對公司未來前景看好,也說明了目前流動性相對富余。

  據記者不完全計算,自再融資新規發布以來,已有凱萊英、古越龍山(8.04 -0.12%,診股)、中核鈦白(4.85 -0.41%,診股)等多家公司獲大股東“包場”。此外,也有部分公司取得大股東及其關聯方或公司高管全額認購定增股,其間包含佳云科技(5.35 -1.47%,診股)、東方銀星(13.73 +0.37%,診股)等。

  2月16日,凱萊英發布公告稱,公司擬非揭露發行不超越1870萬股,發行價格123.56元/股。高瓴資本將以不超越人民幣23.11億元現金方法全額認購。

  2月24日,中核鈦白發布非揭露發行A股股票預案,發行方針為公司控股股東及實踐操控人王澤龍共1名特定方針,以現金方法認購公司股份;發行價格為3.47元/股。同日,古越龍山發布非揭露發行股票預案,擬征集資金不超越11.42億元,用于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司黃酒產業園項目(一期)工程建造。發行價格為7.06元/股,發行方針為深圳市前海富榮財物辦理有限公司及浙江盈家科技有限公司,前海富榮擬認購7.91億元,盈家科技擬認購3.51億元。前海富榮及盈家科技的實踐操控人均為郭景文,構成一致行動聯系。

  除了自家人“包場”認購定增股,各路組織資金也大手筆參加。例如上述說到的藥石科技6.5億定增,被興全基金獨家認購。

 

 

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